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 admin   2021-11-11 15:50   200 人阅读  0 条评论

作者| 昨辰

数据支持|勾股大数据(www.gogudata.com)

【蔚来Q3财报符合预期,但Q4业绩指引不及预期】

蔚来Q3营收同比增116.6%至98.1亿元(市场预期93.2亿元),环比增16.1%;净亏损28.6亿元,去年同期亏损11.88亿元;Q3车辆交付量同比增100.2%至24439辆,环比增11.6%,包括5418辆ES8、11271辆ES6和7750辆EC6。预计Q4营收93.8-101.1亿元(市场预估108.4亿元);预计Q4总交付量为2.35W-2.55W辆,明年交付2款NT2.0新车型。

点评:当下对新能源汽车的需求依旧高涨,蔚来新增订单持续增长,10月新增订单创历史新高,而交付量主要受缺芯缺零部件等供应波动影响。未来有几大看点:

1)NAD软硬件系统的开发工作正在顺利推进;

2)基于NT2.0平台的另外两款新车型的开发工作也在按计划开展,预计于明年下半年开始陆续交付给用户;

3)合肥工厂预计明年Q3投产,目前两个工厂总产能规划每年60万辆,短期内能够满足需要;

4)由于挪威NIO HOUSE开业后,试驾用户中有四分之一都会下订单,因此11月份在挪威的交付会提速。明年计划至少进入5个欧洲国家,直接提供NT2.0的新车型。而为了达到长期车辆25%的毛利率目标,NT2.0平台的年产量要达到30万辆,当务之急仍是解决产能问题。

【虎牙Q3净利同比暴增107%,虎牙直播月活创历史新高】

虎牙(HUYA.US)Q3总营收同比增5.7%至29.76亿元,净利润同比增107%至5.24亿元,每ADS盈利2.17元,去年同期1.05元。虎牙直播的平均移动MAU(月均活跃用户数)同比增14.7%至8510万,月活创下历史新高。

点评:凭借全面的内容供给、强大的运营能力和持续的推广活动,虎牙移动端用户实现了强劲增长,21Q3直播营收为26.02亿元(4.04亿美元);

而得益于内容许可收入,广告和其他业务的营收同比增137.1%至3.74亿元(5800万美元)。通过加强对优质内容和内容创作者的支持力度,虎牙得以巩固自身领先的行业地位。同时,公司通过促进新游戏推广,进一步丰富内容库,推进产品和服务的创新升级,满足不同用户的需求,持续确保优质的用户体验。

【贝壳Q3财报超预期,今年前三季度营收同比增长31.7%】

11月9日,新居住服务商贝壳发布21Q3业绩报告。财报显示,今年前三季度,贝壳营收同比增31.7%达630亿元,调整后净利润为22.5亿元。前三季度贝壳总GTV同比增31.2%达3.12万亿元。其中,存量房业务GTV同比增25.7%至1.70万亿元,新房业务GTV同比增长37.0%达1.25万亿元,新兴及其他业务GTV同比增50.5%至1656亿元。公司Q3净营收为181亿元(约合28亿美元),同比下降11.9%,但仍超分析师预期。

点评:截止11月9日收盘,贝壳股价今年已下跌近70%,房地产市场监管收紧及相关的金融影响或许已price in。摩根大通的地产团队指出,抵押贷款略有放松,交易量或将于2021年底和2022Q1出现连续改善。

【台积电将于高雄设立晶圆厂,预计明年动工;将于日本熊本市设立子公司,采用22/28nm制程】

因应市场需求,台积电公司11月9日已决议,将于高雄设立生产7nm及28nm制程的晶圆厂,预计将于2022年开始动工,并于2024年开始量产。

同时,台积电宣布将于日本熊本市设立子公司Japan Advanced SemiconductorManufacturing(JASM),并正式批准了在日本熊本县建设晶圆厂的计划,初始投资约70亿美元(约合人民币447亿元),初期采用22/28nm制程提供专业积体电路制造服务,以满足全球市场对于特殊技术的强劲需求,JASM晶圆厂预计于2022年开始兴建,并于2024年底前开始量产。索尼将投资至多5亿美元,获得该联合项目约20%的股份。

点评:每一座晶圆厂的建设背后,都需要经过长时间的缜密规划以及巨额的人力物力财力投入,而台积电选择在不断研究先进制程的同时,在多个国家和地区扩产(大陆南京厂、美国亚利桑那厂、日本熊本厂、中国台湾高雄厂),以逐步缓解全球缺芯现状,可见台积电的现金流之充裕。另外,21、22两年,全球将有29座新晶圆厂开工建设,必将带动产业链上游半导体材料和设备明显受益。

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